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folio、WealthNavi、ON COMPASSの運用実績2023.2.27

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来年1月1日から新NISAがスタートしますね。
ついては、新制度に移行する際の疑問を調べてみました。

・現行NISAで保有している資産を、新NISA口座に右から左に移動させる事はできない。
もし既に保有している資産を新NISAに移動したければ、一旦資産を売却してから新NISA口座で買い直さなければならない。

・既に現行NISA口座を開設している場合は、手続き不要で同じ金融機関に自動的に新NISA口座が開設される。

・2023年中までの現行NISA資産は、当初の期間まで引き続き運用が可能(新NISAとの併用が可能)。

という訳で、新NISAは現行NISAのバージョンアップと言うより、全くの別物と考える方がよさそう。

来年は新NISAを呼び水にして投資ブームが再来し、バブルが起きるといいな。

#ウクライナに栄光あれ!

〈今日の評価額〉
folio おまかせ投資                      106,955円(+6.95%)
WealthNavi(ウェルスナビ)        106,587円(+6.58%)
ON COMPASS(オンコンパス)    107,968円(+7.96%)
(2021年6月11日開始来の利率)

〈参考〉
日経平均株価  27,423円(-29)
NYダウ  32,816㌦(-336)
NASDAQ100 11,969㌦(-210)
S&P500 3,970㌦(-42)
(前日比)