ロボアドバイザー比較実証ブログ

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ROBO_PRO WealthNavi ON_COMPASSの運用実績2021.01.27

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folioから、テーマ投資全固体電池リバランスの提案があったので、提案されるままリバランスしてみました

リバランスと言っても、特に難しいことは何もありません。スマホ画面からリバランス・ボタンをポチるだけです。

 

リバランスとは、時間の経過に伴って変動した資産比率を最適化することです。


例えば、

ある構成銘柄の株価が上昇して上値の余地が無くなったら、その銘柄の数を減らし、代わりに割安な構成銘柄の数を増やします。

 

テーマ投資のリバランスは、ロボアドと違って有料です。手数料は取引金額の0.5%です。

 

安くも高くもない金額ですが、手数料に対してリターンの方が十分に大きいので、特に気になりません。

 

〈今日の評価額〉
ROBO PRO (ロボプロ)              117,757円(+17.7%)
WealthNavi(ウェルスナビ)      128,742円(+28.7%)
ON COMPASS(オンコンパス)  125,920円(+25.9%)
(開始来の利率)

 

〈参考〉
日経平均株価  28,635円 (-89)
NYダウ  30,937㌦(-22)
(前日比)